В лучших традициях мистических фильмов-нуар, и детективных новелл Дэшиеля Хэммонда, действие которого происходит на неожиданно новой для фильмов такого жанра территории, в современной средней школе на юге Калифорнии. Брендан Фрай - молодой калифорниец, совсем не дурак и далеко не романтик, тем не менее, преуспевать в жизни у него не получается. Самое естественное для него состояние - быть аутсайдером. Его душевное равновесие нарушается, когда однажды его бывшая подружка Эмили внезапно появляется и тут же загадочно исчезает. Убедившись, что его чувства к Эмили все еще актуальны, Брендан с помощью своего единственного друга Брайана начинает поиски девушки, которые превращаются в опасное расследование...